Investeringsadviseur
In het Engels: Investment Adviser
Beleggingsadviseurs zijn professionals die transparant advies aanbieden door geschikte oplossingen voor financiële kwesties aan hun cliënten aan te bevelen. Zij geven advies over het beleggen van pensioenen of gratis fondsen in effecten zoals aandelen, obligaties, onderlinge fondsen en beursverhandelde fondsen aan klanten. Beleggingsadviseurs dienen particulieren, huishoudens, gezinnen en eigenaren van kleine ondernemingen.
Investeringsadviseur is ook bekend als beleggingsconsultant, beleggingsconsulent en investeringsspecialist
Welke kennis heeft een investeringsadviseur nodig?
Een investeringsadviseur bouwt voort op een aantal vaste kennisgebieden. Hieronder zie je welke onderwerpen daarbij horen.
Welke vaardigheden heeft een investeringsadviseur nodig?
Een investeringsadviseur zet de onderstaande vaardigheden dagelijks in. Samen bepalen ze waar dit beroep om draait.
-
Advies geven over beleggingen→
-
Advies geven over financiële zaken→
-
Beleggingsportefeuilles controleren→
-
Beurs volgen→
-
Financieel jargon verklaren→
-
Financieel risico analyseren→
-
Financiële haalbaarheid beoordelen→
-
Financiële informatie samenvatten→
-
Financiële informatie verzamelen→
-
Financiële marktontwikkelingen analyseren→
-
Informatie geven over financiële producten→
-
Jaarrekeningen interpreteren→
-
Obligatiemarkt volgen→
-
Ondersteuning geven bij financiële berekeningen→
-
Risico’s van activa van klanten beoordelen→
Welke extra vaardigheden zijn een pluspunt voor een investeringsadviseur?
Een investeringsadviseur heeft deze vaardigheden niet per se nodig, maar ze zijn wel een pluspunt op de werkvloer.
-
Administratieve taken uitvoeren→
-
Behoeften van klanten identificeren→
-
Beleggingsportefeuilles ontwikkelen→
-
Businessplannen analyseren→
-
Communiceren met bankiers→
-
Contracten beheren→
-
Duurzame financiering→
-
Financieel plan opstellen→
-
Financiële prestaties van een bedrijf analyseren→
-
Financiële producten promoten→
-
Fundamentele analyse→
-
Groene obligaties→
-
Klanten werven→
-
Kredietrisicobeleid toepassen→
-
Kredietwaardigheid beoordelen→
-
Kredietwaardigheid controleren→
-
Methoden voor waardebepaling van bedrijven→
-
Obligaties met sociale impact→
-
Processen voor kredietcontrole→
-
Soorten verzekeringen→
-
Verzekeringsbeginselen→
-
Voorraadwaardering uitvoeren→
-
Zakenrelaties aangaan→
-
Zorgen dat documenten juist worden beheerd→
-
“impact investing”→
Welke groene vaardigheden passen bij een investeringsadviseur?
Een investeringsadviseur kan op verschillende manieren helpen vergroenen. Deze groene vaardigheden horen daarbij.
Deze pagina gebruikt en bewerkt gegevens uit ESCO, de Europese classificatie van vaardigheden, competenties en beroepen van de Europese Commissie. Bron: ESCO / European Commission. Licentie: CC BY 4.0. De gegevens zijn aangevuld, vertaald, gekoppeld aan BRC2014/SBC2014/ISCO-08 of redactioneel aangepast door het team van Vaklui.