Financieel planner

Financiële planners helpen mensen die zich bezighouden met diverse persoonlijke financiële kwesties. Zij zijn gespecialiseerd in financiële planning, zoals pensioenplanning, investeringsplanning, risicobeheer en verzekeringsplanning, en fiscale planning. Zij geven advies over een strategie die is afgestemd op de behoeften van de klant. Zij waarborgen de nauwkeurigheid van de bank- en andere financiële overzichten, met inachtneming van een klantgerichte benadering en volgens ethische normen.

Financieel planner is ook bekend als adviseur particulieren bankbedrijf, adviseur bankcliënteel, verantwoordelijke bankcliënteel, cliëntadviseur bankbedrijf, wealth manager, estate planning consultant, financieel adviseur beleggingen, adviseur financieel vermogen, financieel expert, personal banker, gespecialiseerd financieel consulent, financieel adviseur particulieren, private wealth manager, estate planner, financieel raadgever en financieel adviseur