Trustbeheerder
In het Engels: Personal Trust Officer
Persoonlijke trusts monitoren en beheren persoonlijke trusts. Zij interpreteren de trust en de testamentaire documentatie dienovereenkomstig, interageren met financiële adviseurs om de investeringsdoelstelling voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het vertrouwen te bepalen, de aankoop en verkoop van effecten met een administratief overzicht te coördineren en de rekeningen van cliënten regelmatig te beoordelen.
Trustbeheerder is ook bekend als personal trust manager en personal trust officer
Waar moet een trustbeheerder kennis van hebben?
Dit zijn de kennisgebieden die de basis vormen van het werk als trustbeheerder. Wie deze onderwerpen beheerst, staat stevig in de schoenen.
Wat moet een trustbeheerder kunnen?
Dit zijn de vaardigheden die een trustbeheerder in de praktijk nodig heeft. Ze vormen de kern van het dagelijkse werk.
Wat zijn handige, maar optionele vaardigheden voor een trustbeheerder?
Deze vaardigheden zijn niet verplicht, maar geven een trustbeheerder net dat beetje extra en verbreden de inzetbaarheid.
-
Advies geven over financiële zaken→
-
Akten registreren→
-
Belangen van de cliënt beschermen→
-
Belastingaangifteformulieren voorbereiden→
-
Belastingprocedures onderzoeken→
-
Beleggingsportefeuilles ontwikkelen→
-
Boekhoudkundige technieken→
-
Financieel risico analyseren→
-
Financiële audits uitvoeren→
-
Financiële geschillen behandelen→
-
Financiële informatie over eigendommen verzamelen→
-
Financiële producten→
-
Financiële producten promoten→
-
Financiële transacties verwerken→
-
Jaarrekeningen opstellen→
-
Ondersteuning geven bij financiële berekeningen→
-
Relaties met klanten onderhouden→
-
Technische communicatievaardigheden toepassen→
Deze pagina gebruikt en bewerkt gegevens uit ESCO, de Europese classificatie van vaardigheden, competenties en beroepen van de Europese Commissie. Bron: ESCO / European Commission. Licentie: CC BY 4.0. De gegevens zijn aangevuld, vertaald, gekoppeld aan BRC2014/SBC2014/ISCO-08 of redactioneel aangepast door het team van Vaklui.