Financieel makelaar
In het Engels: Financial Broker
Financieel makelaars verrichten namens hun klanten activiteiten op de financiële markten. Zij monitoren effecten, financiële documenten van hun klanten, markttrends en -omstandigheden en wettelijke vereisten. Zij plannen koop- en verkoopactiviteiten en berekenen de transactiekosten.
Financieel makelaar is ook bekend als effectenmakelaar, hypotheekadviseur, hypotheekspecialist, hypotheekmakelaar, financieel adviseur, broker, financial broker en makelaar in financiële diensten
Over welke kennis beschikt een financieel makelaar?
Om als financieel makelaar goed te functioneren is kennis van een aantal vakgebieden nodig. Die vind je hieronder.
Welke competenties horen bij een financieel makelaar?
Om het werk goed te doen, beheerst een financieel makelaar de vaardigheden hieronder.
-
Advies geven over financiële zaken→
-
Belangen van de cliënt beschermen→
-
Financieel plan opstellen→
-
Financiële informatie samenvatten→
-
Financiële informatie verzamelen→
-
Financiële marktontwikkelingen analyseren→
-
Financiële risico’s beheren→
-
Financiële verslagen bijhouden→
-
Handelen in effecten→
-
Informatie geven over financiële producten→
-
Technische communicatievaardigheden toepassen→
Welke optionele vaardigheden onderscheiden een financieel makelaar?
Handig om te hebben, maar geen must: deze extra’s maken een financieel makelaar veelzijdiger.
-
Bankactiviteiten→
-
Beleggingsportefeuilles controleren→
-
Communiceren met bankiers→
-
Communiceren met klanten→
-
Financiële audits uitvoeren→
-
Financiële geschillen behandelen→
-
Financiële instrumenten gebruiken→
-
Financiële prestaties optimaliseren→
-
Financiële transacties traceren→
-
Financiële transacties verwerken→
-
Gegevens van financiële transacties bijhouden→
-
Kosten-batenanalyserapporten verstrekken→
-
Moderne portefeuilletheorie→
-
Ondersteuning geven bij financiële berekeningen→
Deze pagina gebruikt en bewerkt gegevens uit ESCO, de Europese classificatie van vaardigheden, competenties en beroepen van de Europese Commissie. Bron: ESCO / European Commission. Licentie: CC BY 4.0. De gegevens zijn aangevuld, vertaald, gekoppeld aan BRC2014/SBC2014/ISCO-08 of redactioneel aangepast door het team van Vaklui.